与沢翼氏が「米国債券」を買う理由とは？

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与沢翼氏は、SNS上で自身の米国債投資について頻繁にコメントをしており、その投資戦略や背景について深く言及しています。彼が米国債に注力している理由はいくつかあり、資産運用の観点から非常に興味深いものとなっています。以下、与沢氏が米国債を購入する理由を詳細に解説します。

特に、2024年6月15日付けのコラムでは、米国債券についての考察がされています。
長文ですが、金融や投資に興味がある人は勉強になります。

※本記事は、大人になれる本が独自にツイートをまとめたもので、同氏の見解を表すものではありません。

1. 安定した利回りとインカム収入

与沢氏が米国債を選ぶ主な理由は、安定した利回りを提供してくれる点にあります。彼は長期米国債をポートフォリオに含め、インカム収入（利息収入）を重視した戦略をとっています。具体的には、4〜5％の利回りがある米国債に数千万ドル規模の投資を行い、年に数十万ドルの利息収入を得ています。

また、定期的にクーポン（利息）を受け取ることで、確定した収入を毎年得ており、これが投資戦略の重要な部分となっています。彼はSNS上でも、5月15日や8月15日に米国債からの利息を受け取ったことを報告しています。

2. 長期的なリスクヘッジと償還差益

米国債を長期的に保有することで、リスクを分散しながら安定したリターンを確保しています。彼の保有する米国債は30年満期のものであり、長期的なリスクヘッジが可能となります。
時価で売却することもできますが、満期まで保有し、償還時に確実に元本を回収するという戦略もとっています。

米国債は国家のデフォルトリスクが極めて低いため、長期保有でも安心できる資産とされます。与沢氏は米国債を持ち続けることで、相場の変動に左右されにくい安定したリターンを見込んでいます。

3. インフレや金利動向に対する適応

米国のインフレや金利の動向が、彼の米国債投資のタイミングに大きく影響しています。金利が高い局面で米国債を購入し、金利が下がる局面では含み益が発生することを期待しています。実際、「金利が上がった時期に買い増しを行い、金利が下がれば利益を確定する」といったタイミングを重視した戦略をとっています。

金利の動向によって債券の価値が変動するため、その時々に応じた柔軟な対応を行っているほか、インフレリスクにも配慮し、ポジションを調整しています。

4. 長期的な安定収入の確保

米国債投資を「寝て待つ」投資と捉えています。利息は確定しているため、長期的に保有することで毎年安定した収入を得ることが可能です。

短期的な相場の変動に影響されることなく、確実なリターンを得ることができるこの戦略は、彼のように大規模な投資を行う場合に特に効果的です。年に数百万ドルもの利息収入を得ることで、大きなキャッシュフローを確保することができています。

与沢翼氏が「米国債券」を買う理由

与沢翼氏が米国債を購入する理由は、安定した利回りとインカム収入を得ること、長期的なリスクヘッジ、そして金利やインフレの動向に応じた柔軟な投資戦略に基づいています。大規模なポートフォリオを運用しながら、相場の変動にも対応しつつ、堅実なリターンを確保する戦略を採用しています。

実際に、米国長期国債を中心にしたETFのTLT（iShares 20+ Year Treasury Bond ETF）やその他の債券関連ETFも、金利変動に伴い上昇しています。

•TreasuryDirect（トレジャリーダイレクト）: 米国国債の購入や管理を行うための公式プラットフォーム。ここでは、米国債の種類、購入方法、利率、償還情報などが詳しく説明されています。

•TreasuryDirect

•U.S. Department of the Treasury: 米国財務省の公式サイトで、政府の債券政策や発行に関する情報が掲載されています。

•U.S. Department of the Treasury

与沢 翼さん
https://x.com/tsubasa_yozawa

※本記事は、大人になれる本が独自にツイートをまとめたもので、同氏の見解を表すものではありません。内容や解釈に間違いがある場合がありますので、正確な情報は上記リンクから元の文章を参照にしてください。

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